Servizi di Consulenza e Analisi patrimoniale

Curo soluzioni su misura, in completa riservatezza, prendendomi cura dei molteplici aspetti che caratterizzano la pianificazione, l’organizzazione, la protezione e la crescita del patrimonio complessivo sia esso personale, famigliare o aziendale.

Scopri scorrendo la pagina i servizi che offro, per ciascuno dei quali potrai scaricare subito un report esemplificativo e richiedere direttamente informazioni per una consulenza personalizzata.

Analisi del Portafoglio globale

Un esclusivo servizio di analisi che consente di ottenere un quadro complessivo del proprio patrimonio finanziario detenuto anche presso molteplici banche o SIM o SGR, attraverso un report di check-up sia qualitativo che quantitativo.

SAP mette in luce la reale situazione patrimoniale nella sua globalità, spesso non chiaramente determinabile dalla semplice consultazione delle singole posizioni.

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Analisi del Portafoglio globale

Un esclusivo servizio di analisi che consente di ottenere un quadro complessivo del proprio patrimonio finanziario detenuto anche presso molteplici banche o SIM o SGR, attraverso un report di check-up sia qualitativo che quantitativo.

SAP mette in luce la reale situazione patrimoniale nella sua globalità, spesso non chiaramente determinabile dalla semplice consultazione delle singole posizioni.

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Analisi Previdenziale

RAP Privati

Il Report illustra in modo chiaro e trasparente gli elementi chiave della propria posizione pensionistica pubblica, mettendo a disposizione le informazioni necessarie a intraprendere scelte consapevoli per il futuro.

Il servizio consente di individuare la data stimata del proprio pensionamento, l’importo dell’assegno pensionistico INPS e di verificare la regolarità e la corretta contabilizzazione dei contributi versati nel corso della propria carriera professionale, pianificare l’uscita anticipata dal mondo del lavoro (RITA), ottenere un assegno pensionistico in linea con le proprie aspettative reddituali e avere una panoramica dettagliata degli aspetti successori inerenti al Private Welfare e alla previdenza pubblica.

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RAP Aziende

Il Report è dedicato principalmente a imprenditori lungimiranti che attribuiscono importanza all’ottimizzazione fiscale e considerano le risorse umane un elemento centrale nello sviluppo strategico della propria Impresa.

L’analisi consente di individuare le criticità legate al mantenimento del TFR in azienda, di comprendere a fondo e di cogliere i benefici fiscali sanciti dal D.Lgs 252/2005 dedicato alle Aziende che avviano un processo virtuoso di pianificazione previdenziale.

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Analisi Generazionale

Un innovativo strumento di pianificazione che analizza tutti gli aspetti legati alla successione dell’intero asse ereditario.

Sulla base di approfondite analisi della situazione ereditaria e dei principi di tutela patrimoniale e familiare SAG valuta – in base all’intero asse ereditario formato da relictum, donatum e debitum e alla volontà del Cliente – le modalità per realizzare una successione che integri la massima correttezza dal punto di vista civilistico e la massima efficienza sotto il profilo tributario.

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Analisi Generazionale

Un innovativo strumento di pianificazione che analizza tutti gli aspetti legati alla successione dell’intero asse ereditario.

Sulla base di approfondite analisi della situazione ereditaria e dei principi di tutela patrimoniale e familiare SAG valuta – in base all’intero asse ereditario formato da relictum, donatum e debitum e alla volontà del Cliente – le modalità per realizzare una successione che integri la massima correttezza dal punto di vista civilistico e la massima efficienza sotto il profilo tributario.

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Analisi Real Estate

Il report fornisce una mappatura completa del proprio patrimonio immobiliare, la stima del loro valore di mercato – incluso il reddito annuo da locazione, gli aspetti fiscali e alcuni indicatori qualitativi particolarmente significativi dal punto di vista commerciale.

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Art Advisory

Rivolgendosi ai clienti che considerano l’arte un’opportunità di crescita diversificata e di consolidamento del proprio patrimonio, il servizio fornisce una vasta gamma di strumenti a supporto della gestione del “portafoglio artistico”. L’obiettivo principale è quello di supportare i clienti nel complesso mondo dell’arte: dalla valutazione delle opere alla loro autenticazione, all’assistenza nell’acquisto e nella vendita, alla valorizzazione degli asset e ai servizi assicurativi.

Il servizio è frutto delle competenze di un team interno specializzato insieme a un’ampia rete di partnership e alle collaborazioni con operatori e figure professionali specializzate.

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Analisi di Impresa

Un innovativo servizio di reportistica quantitativa e qualitativa dell’impresa, realizzato da un team di specialisti, che analizza e valuta lo stato di salute dell’azienda, allo scopo di affrontare il mercato con maggior consapevolezza e pianificare correttamente le iniziative di ottimizzazione e sviluppo nonché valutare rischi e modalità di protezione del patrimonio aziendale e famigliare.

Il report include un’analisi settoriale, un’analisi delle dinamiche economico-finanziarie dell’impresa, un’analisi dei multipli e dei competitor; offre inoltre un’analisi preliminare dei bisogni finanziari dell’impresa e suggerisce le eventuali soluzioni corrispondenti già disponibili tra gli strumenti di Libera Impresa.

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Analisi di Impresa

Un innovativo servizio di reportistica quantitativa e qualitativa dell’impresa, realizzato da un team di specialisti, che analizza e valuta lo stato di salute dell’azienda, allo scopo di affrontare il mercato con maggior consapevolezza e pianificare correttamente le iniziative di ottimizzazione e sviluppo nonché valutare rischi e modalità di protezione del patrimonio aziendale e famigliare.

Il report include un’analisi settoriale, un’analisi delle dinamiche economico-finanziarie dell’impresa, un’analisi dei multipli e dei competitor; offre inoltre un’analisi preliminare dei bisogni finanziari dell’impresa e suggerisce le eventuali soluzioni corrispondenti già disponibili tra gli strumenti di Libera Impresa.

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