Servizi di Consulenza e Analisi patrimoniale

Curo soluzioni su misura, in completa riservatezza, prendendomi cura dei molteplici aspetti che caratterizzano la pianificazione, l’organizzazione, la protezione e la crescita del patrimonio complessivo sia esso personale, famigliare o aziendale.

Scopri scorrendo la pagina i servizi che offro, per ciascuno dei quali potrai scaricare subito un report esemplificativo e richiedere direttamente informazioni per una consulenza personalizzata.

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Analisi del Portafoglio globale

Un esclusivo servizio di analisi che consente di ottenere un quadro complessivo del proprio patrimonio finanziario detenuto anche presso molteplici banche o SIM o SGR, attraverso un report di check-up sia qualitativo che quantitativo.

SAP mette in luce la reale situazione patrimoniale nella sua globalità, spesso non chiaramente determinabile dalla semplice consultazione delle singole posizioni.

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Analisi del Portafoglio globale

Un esclusivo servizio di analisi che consente di ottenere un quadro complessivo del proprio patrimonio finanziario detenuto anche presso molteplici banche o SIM o SGR, attraverso un report di check-up sia qualitativo che quantitativo.

SAP mette in luce la reale situazione patrimoniale nella sua globalità, spesso non chiaramente determinabile dalla semplice consultazione delle singole posizioni.

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Analisi Previdenziale

RAP Privati

Il Report illustra in modo chiaro e trasparente gli elementi chiave della propria posizione pensionistica pubblica, mettendo a disposizione le informazioni necessarie a intraprendere scelte consapevoli per il futuro.

Il servizio consente di individuare la data stimata del proprio pensionamento, l’importo dell’assegno pensionistico INPS e di verificare la regolarità e la corretta contabilizzazione dei contributi versati nel corso della propria carriera professionale, pianificare l’uscita anticipata dal mondo del lavoro (RITA), ottenere un assegno pensionistico in linea con le proprie aspettative reddituali e avere una panoramica dettagliata degli aspetti successori inerenti al Private Welfare e alla previdenza pubblica.

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RAP Aziende

Il Report è dedicato principalmente a imprenditori lungimiranti che attribuiscono importanza all’ottimizzazione fiscale e considerano le risorse umane un elemento centrale nello sviluppo strategico della propria Impresa.

L’analisi consente di individuare le criticità legate al mantenimento del TFR in azienda, di comprendere a fondo e di cogliere i benefici fiscali sanciti dal D.Lgs 252/2005 dedicato alle Aziende che avviano un processo virtuoso di pianificazione previdenziale.

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Analisi Generazionale

Un innovativo strumento di pianificazione che analizza tutti gli aspetti legati alla successione dell’intero asse ereditario.

Sulla base di approfondite analisi della situazione ereditaria e dei principi di tutela patrimoniale e familiare SAG valuta – in base all’intero asse ereditario formato da relictum, donatum e debitum e alla volontà del Cliente – le modalità per realizzare una successione che integri la massima correttezza dal punto di vista civilistico e la massima efficienza sotto il profilo tributario.

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Analisi Generazionale

Un innovativo strumento di pianificazione che analizza tutti gli aspetti legati alla successione dell’intero asse ereditario.

Sulla base di approfondite analisi della situazione ereditaria e dei principi di tutela patrimoniale e familiare SAG valuta – in base all’intero asse ereditario formato da relictum, donatum e debitum e alla volontà del Cliente – le modalità per realizzare una successione che integri la massima correttezza dal punto di vista civilistico e la massima efficienza sotto il profilo tributario.

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Analisi Real Estate

Il report fornisce una mappatura completa del proprio patrimonio immobiliare, la stima del loro valore di mercato – incluso il reddito annuo da locazione, gli aspetti fiscali e alcuni indicatori qualitativi particolarmente significativi dal punto di vista commerciale.

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Art Advisory

Rivolgendosi ai clienti che considerano l’arte un’opportunità di crescita diversificata e di consolidamento del proprio patrimonio, il servizio fornisce una vasta gamma di strumenti a supporto della gestione del “portafoglio artistico”. L’obiettivo principale è quello di supportare i clienti nel complesso mondo dell’arte: dalla valutazione delle opere alla loro autenticazione, all’assistenza nell’acquisto e nella vendita, alla valorizzazione degli asset e ai servizi assicurativi.

Il servizio è frutto delle competenze di un team interno specializzato insieme a un’ampia rete di partnership e alle collaborazioni con operatori e figure professionali specializzate.

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Analisi di Impresa

Un innovativo servizio di reportistica quantitativa e qualitativa dell’impresa, realizzato da un team di specialisti, che analizza e valuta lo stato di salute dell’azienda, allo scopo di affrontare il mercato con maggior consapevolezza e pianificare correttamente le iniziative di ottimizzazione e sviluppo nonché valutare rischi e modalità di protezione del patrimonio aziendale e famigliare.

Il report include un’analisi settoriale, un’analisi delle dinamiche economico-finanziarie dell’impresa, un’analisi dei multipli e dei competitor; offre inoltre un’analisi preliminare dei bisogni finanziari dell’impresa e suggerisce le eventuali soluzioni corrispondenti già disponibili tra gli strumenti di Libera Impresa.

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Analisi di Impresa

Un innovativo servizio di reportistica quantitativa e qualitativa dell’impresa, realizzato da un team di specialisti, che analizza e valuta lo stato di salute dell’azienda, allo scopo di affrontare il mercato con maggior consapevolezza e pianificare correttamente le iniziative di ottimizzazione e sviluppo nonché valutare rischi e modalità di protezione del patrimonio aziendale e famigliare.

Il report include un’analisi settoriale, un’analisi delle dinamiche economico-finanziarie dell’impresa, un’analisi dei multipli e dei competitor; offre inoltre un’analisi preliminare dei bisogni finanziari dell’impresa e suggerisce le eventuali soluzioni corrispondenti già disponibili tra gli strumenti di Libera Impresa.

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