Check Up Portafoglio Investimenti Personalizzato
Si tratta di un’approfondita analisi del portafoglio complessivo con aggregazione delle posizioni eventualmente detenute presso diversi intermediari e una dettagliata analisi del rischio complessivo del portafoglio.
I principali obiettivi di questa analisi sono: rendere ogni investitore consapevole di come sono realmente allocati i suoi risparmi, far emergere punti di forza e debolezza del portafoglio attuale, valutare la coerenza degli investimenti con gli obiettivi del cliente ed evidenziare aree e modalità di miglioramento.
